Segunda temporada de Seirei Gensouki.
Rio, un niño huérfano que vive con dificultades, descubre a los 7 años que es la reencarnación de un estudiante universitario japonés, Haruto Amakawa, fallecido prematuramente. Sus recuerdos y personalidades se fusionan, y Rio adquiere un poder especial que le permite evitar el secuestro de una niña, quien resulta ser la princesa heredera del reino de Beltram. En agradecimiento, Rio es adoptado e ingresado en la Academia Real, donde se educa a lo más selecto de la nobleza del reino.
¿Qué le depara el destino a alguien de orígenes humildes como él, al ser lanzado al mundo de la alta aristocracia?