Cuando eran niños, Musashi y Kojirou prometieron convertirse algún día en poderosos samuráis y derrotar a los viciosos demonios que asolaban la tierra, al igual que los guerreros de las historias que el padre de Kojirou les contaba a menudo. Incluso practicaron en secreto la lucha con espadas para estar preparados para este momento.
Pero cinco años después, el mundo se ve muy diferente. Los temidos demonios son adorados como deidades, mientras que los samuráis son condenados al ostracismo. Los sueños de los dos chicos también han cambiado: Kojirou, el descendiente de una famosa línea de samuráis, mira con amargura hacia el futuro y Musashi está considerando seriamente seguir una carrera como minero, como la sociedad espera que haga. Pero los dos amigos no pueden olvidar por completo su juramento… y cuando surge la oportunidad, parten, a pesar de todas las dudas, para liberar a su país de los demonios.