Es 1863, el ocaso del shogunato, y Japón está a punto de experimentar un cambio monumental. Las calles de la capital del país están empapadas de sangre debido a la agitación política y las crecientes tensiones entre los ronin sin maestro y los samuráis del gobierno, preparando el escenario para uno de los periodos más turbulentos en la historia de Japón. El joven huérfano Nio no es ajeno a las duras realidades del mundo, pero no puede evitar aferrarse a su ardiente pasión por la justicia y su deseo de transformar el mundo para mejor.
Un día, se cruza con dos hombres que se convertirán en figuras centrales de la próxima revolución: Hijikata Toshizo y Okita Souji, dos de los miembros fundadores de un grupo de ronin odiados conocido como los Miburo, quienes más tarde serían conocidos como los Shinsengumi. Inspirado por los esfuerzos de los llamados «Lobos Azules de Mibu», Nio decide unirse a sus filas para ayudar a forjar el mundo que desea ver. Sin embargo, con nuevas traiciones y reveses cada día, ¿podrá Nio mantenerse fiel a su conciencia?
